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中邮证券:给予捷捷微电买入评级-凯发k8旗舰厅app

发布时间:2024-08-27 12:58:09宗清子来源:

导读 小枫来为解答以上问题。中邮证券:给予捷捷微电买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  中邮证券有限责任公司吴文吉...

小枫来为解答以上问题。中邮证券:给予捷捷微电买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  中邮证券有限责任公司吴文吉,万玮近期对捷捷微电(300623)进行研究并发布了研究报告《在手订单饱满,产能持续爬坡》,本报告对捷捷微电给出买入评级,当前股价为17.32元。

  捷捷微电

  投资要点

   q2业绩持续向好,盈利能力大幅提升。随着消费电子市场逐步回暖,厂商去库存逐步完成,产品价格趋稳,2024年上半年公司实现营业收入12.63亿元,同比增长40.12%;实现归属于上市公司股东的净利润2.14亿元,同比增长122.76%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.68亿元,同比增长118.00%;毛利率37.08%同比提升1.53%;单季度来看,q2实现营业收入7.43亿元,环比增长43.00%,归母净利润1.22亿元,环比增长32.72%,扣非归母净利润1.18亿元,环比增长137.99%。

  在手订单饱满,产能持续爬坡。公司下游应用领域宽,其中工业36%;消费领域41%;汽车19%;通信3%,目前在手订单饱满,产能持续爬坡,其中6寸线已批量生产包括单双向esd芯片、稳压二极管芯片、开关管芯片、fred芯片、高压整流二极管芯片、平面可控硅芯片肖特基芯片和vd mos芯片等等产品,具备30000片/月产能,目前已实现约20000片/月产出;捷捷微电(南通)科技8寸线目前月产能为10万片左右,月产出为9万片左右,仍处在产能爬坡期;“车规级”封测产业化项目预计在今年年底进行部分试生产,未来可达到年产1900kk车规级大功率器件dfn系列产品、120kk车规级大功率器件toll系列产品、90kk车规级大功率器件lfpack系列产品以及60kkwcsp电源器件产品,形成近20亿的销售规模。

  投资建议:

  我们预计公司2024-2026年归母净利润4.3/5.7/7.7亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:

  产品研发及技术创新不及预期;行业竞争格局加剧风险;产品推广不及预期。

  数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中信建投(601066)证券秦基栗研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为46.22%,其预测2024年度归属净利润为盈利4.66亿,根据现价换算的预测pe为27.56。

  最新盈利预测明细如下:

  该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级3家,增持评级2家。

  以上内容为据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

来源:证券之星

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